Investitori e Club Deal
Capitale privato organizzato attorno a una specifica operazione, con struttura, governance e rendimento definiti.
Finanza di secondo livello
Capitale oltre
il credito bancario.
La finanza di secondo livello è l’insieme di strumenti finanziari più evoluti o strutturati che affiancano o sostituiscono il credito bancario tradizionale.
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Il capitale oltre
il credito bancario.
Quando fabbisogno, tempi o natura dell’operazione non coincidono con il credito ordinario, la struttura finanziaria può aprirsi a investitori e strumenti diversi. Il punto di partenza resta la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione.
Strumenti
Private Credit e Debt
Debito strutturato fuori dal canale bancario tradizionale, attraverso operatori professionali e investitori specializzati.
Direct Lending e fondi
Finanziamenti diretti e capitali professionali per operazioni che richiedono tempi, importi o strutture dedicate.
Family Office
Interlocutori patrimoniali privati per operazioni con logica industriale, immobiliare o di crescita.
Finanza sul circolante
Factoring, invoice trading e supply chain finance per trasformare flussi commerciali in capacità finanziaria.
Capitale ed equity
Private capital, minibond e altre strutture utili quando l’operazione richiede una fonte diversa dal semplice debito bancario.
Metodo
Non un prodotto.
Un’operazione finanziaria.
Fabbisogno e obiettivo
Definiamo l’uso del capitale, i tempi, il ritorno atteso e l’impatto sulla struttura finanziaria.
Investment Case
Costruiamo numeri, scenario, rischi, coperture e logica economica dell’operazione.
Struttura
Individuiamo lo strumento e la combinazione di capitale più coerente con l’operazione.
Accesso al mercato
L’operazione viene presentata agli interlocutori finanziari compatibili con profilo, importo e struttura.
Applicazioni
Quando può
avere senso.
La finanza di secondo livello entra in gioco quando l’operazione richiede capitale, flessibilità o una struttura che il credito ordinario non riesce a rappresentare da solo.
Operazioni immobiliari
Capitale privato per acquisizione, sviluppo, valorizzazione o ristrutturazione di operazioni immobiliari sostenute da un piano economico e finanziario definito.
Ristrutturazione aziendale
Nuovo capitale o strutture finanziarie dedicate per sostenere percorsi di riequilibrio, rilancio e riorganizzazione finanziaria.
Composizione negoziata e risanamento
La ricerca di capitale può inserirsi in un percorso più ampio di risanamento, insieme agli strumenti giuridici e finanziari necessari alla continuità aziendale.
Crescita e operazioni straordinarie
Acquisizioni, espansione, investimenti e passaggi dimensionali che richiedono fonti più articolate del finanziamento bancario tradizionale.
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